Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin önümüzdeki iki yıl içinde hizmetlerinin fiyatlarını artıracağı bildiriliyor. Bunun mevcut N3, N4 ve N5 üretim nesillerini, N3E gibi onların soyundan gelenleri ve aynı zamanda ileri paketleme teknolojilerini de etkilemesi bekleniyor. Bu, bir işlemci veya hızlandırıcı oluşturmak için birkaç çipin birleştirilmesi anlamına gelir.
Duyuru
Fiyat artışları esas olarak Nvidia ve AMD'yi etkiliyor çünkü TSMC, görünüşe göre N4 ve N5 üretim seviyelerinin fiyatlarını 2025 sonuna kadar yaklaşık %10 oranında daha fazla artırmak istiyor. Bu süreçlerin ana alıcıları AMD ve Nvidia'dır. Yatırım bankası Morgan Stanley (X aracılığıyla) ve Tayvan medyası fiyat artışına ilişkin haberler yapıyor. Bu nedenle 300 mm'lik bir levhanın maliyeti 18.000 ABD doları yerine 20.000 civarında olmalıdır.
TSMC yapay zeka pastasından daha büyük bir pay alıyor. Özellikle Nvidia, yapay zeka hızlandırıcılarını Microsoft, Google & Co.'ya satarak büyük miktarda para kazanıyor. Karşılaştırıldığında, TSMC'nin satışları 2023'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 16,7 milyar ABD dolarından 2024'ün başlarında 18,9 milyar ABD dolarına yükseldi.
İşlemciler ve hızlandırıcılar daha pahalı hale geliyor
Nvidia, Hopper ve Blackwell hızlandırıcılarının yanı sıra GeForce grafik kartlarını (Ada Lovelace diğer adıyla RTX 4000, Blackwell diğer adıyla RTX 5000) N4P 4NP şubesiyle üretiyor. AMD şu anda mevcut Ryzen ve Epyc nesillerinin tüm CPU yongaları için N4 veya N4P teknolojisini kullanıyor. Radeon RX 7000 grafik kartlarının GPU yongaları N5 işlemiyle oluşturuluyor.
Mutlak anlamda, fiyat artışları en çok Nvidia'nın yakında çıkacak Blackwell B100 ve B200 hızlandırıcılarında dikkat çekiyor. Her biri en az 800 mm²'lik iki GPU kalıbı kullanır. Mükemmel verimde bile, 300 mm çaplı bir levha 100 kalıbın çok altında verim sağlar, yani bir levha 50 kart için bile yeterli değildir. Ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra HBM3e'nin hafıza ve paketleme maliyetleri de vardır.
3 nanometrelik üretim için uzun görüşmelerin ardından Apple yüzde 3-4'lük bir fiyat artışını kabul ederdi. AMD ve Intel gibi diğer müşterilerin fiyatlarının da N3 nesline geçtikçe bu büyüklükte artması bekleniyor.
Kötü ambalaj ve daha pahalı
Gelişmiş bir paketleme teknolojisi olan CoWoS'un (Chip on Wafer on Substrate) önümüzdeki iki yıl içinde tüm müşteriler için yüzde 20 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Ancak fiyatlar bilinmiyor: İlgili tüm şirketler sessiz kalıyor.
Hızlandırıcılarıyla Nvidia, TSMC'nin en büyük CoWoS müşterisi olurken, onu AMD'nin takip ettiği bildiriliyor. Nvidia'nın Hopper ve Blackwell'inin yanı sıra AMD'nin mevcut Instinct MI hızlandırıcıları, tüm yapı organik bir alt katmana yerleştirilmeden önce hesaplama kalıbı ve bellek bileşenlerini silikon bir aracı üzerinde birleştiriyor.
TSMC'nin paketleme kapasitesi şu anda Nvidia'nın yapay zeka bilgisayar üretimi için bir darboğaz oluşturuyor. Sözleşmeli çip üreticisi bunları her ay genişletmeye devam ediyor ve bu da Nvidia'nın iş rakamlarına doğrudan yansıyor: Veri merkezi ürünlerinin satışları her çeyrekte yaklaşık dört milyar dolar artıyor.
Computex ticaret fuarında Nvidia patronu Jensen Huang, TSMC'nin fiyat artışlarına en azından kamuoyuna açıktı. Ona göre TSMC borsada değerinin altında değerleniyor. Nvidia da buna katılıyor çünkü şirket, yüksek talebe göre hızlandırıcılarının fiyatlarını belirleyebiliyor. Artan üretim maliyetlerini müşterilere yansıtır.
(mma)
Duyuru
Fiyat artışları esas olarak Nvidia ve AMD'yi etkiliyor çünkü TSMC, görünüşe göre N4 ve N5 üretim seviyelerinin fiyatlarını 2025 sonuna kadar yaklaşık %10 oranında daha fazla artırmak istiyor. Bu süreçlerin ana alıcıları AMD ve Nvidia'dır. Yatırım bankası Morgan Stanley (X aracılığıyla) ve Tayvan medyası fiyat artışına ilişkin haberler yapıyor. Bu nedenle 300 mm'lik bir levhanın maliyeti 18.000 ABD doları yerine 20.000 civarında olmalıdır.
TSMC yapay zeka pastasından daha büyük bir pay alıyor. Özellikle Nvidia, yapay zeka hızlandırıcılarını Microsoft, Google & Co.'ya satarak büyük miktarda para kazanıyor. Karşılaştırıldığında, TSMC'nin satışları 2023'ün ilk çeyreğindeki yaklaşık 16,7 milyar ABD dolarından 2024'ün başlarında 18,9 milyar ABD dolarına yükseldi.
İşlemciler ve hızlandırıcılar daha pahalı hale geliyor
Nvidia, Hopper ve Blackwell hızlandırıcılarının yanı sıra GeForce grafik kartlarını (Ada Lovelace diğer adıyla RTX 4000, Blackwell diğer adıyla RTX 5000) N4P 4NP şubesiyle üretiyor. AMD şu anda mevcut Ryzen ve Epyc nesillerinin tüm CPU yongaları için N4 veya N4P teknolojisini kullanıyor. Radeon RX 7000 grafik kartlarının GPU yongaları N5 işlemiyle oluşturuluyor.
Mutlak anlamda, fiyat artışları en çok Nvidia'nın yakında çıkacak Blackwell B100 ve B200 hızlandırıcılarında dikkat çekiyor. Her biri en az 800 mm²'lik iki GPU kalıbı kullanır. Mükemmel verimde bile, 300 mm çaplı bir levha 100 kalıbın çok altında verim sağlar, yani bir levha 50 kart için bile yeterli değildir. Ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra HBM3e'nin hafıza ve paketleme maliyetleri de vardır.
3 nanometrelik üretim için uzun görüşmelerin ardından Apple yüzde 3-4'lük bir fiyat artışını kabul ederdi. AMD ve Intel gibi diğer müşterilerin fiyatlarının da N3 nesline geçtikçe bu büyüklükte artması bekleniyor.
Kötü ambalaj ve daha pahalı
Gelişmiş bir paketleme teknolojisi olan CoWoS'un (Chip on Wafer on Substrate) önümüzdeki iki yıl içinde tüm müşteriler için yüzde 20 daha pahalı hale gelmesi bekleniyor. Ancak fiyatlar bilinmiyor: İlgili tüm şirketler sessiz kalıyor.
Hızlandırıcılarıyla Nvidia, TSMC'nin en büyük CoWoS müşterisi olurken, onu AMD'nin takip ettiği bildiriliyor. Nvidia'nın Hopper ve Blackwell'inin yanı sıra AMD'nin mevcut Instinct MI hızlandırıcıları, tüm yapı organik bir alt katmana yerleştirilmeden önce hesaplama kalıbı ve bellek bileşenlerini silikon bir aracı üzerinde birleştiriyor.
TSMC'nin paketleme kapasitesi şu anda Nvidia'nın yapay zeka bilgisayar üretimi için bir darboğaz oluşturuyor. Sözleşmeli çip üreticisi bunları her ay genişletmeye devam ediyor ve bu da Nvidia'nın iş rakamlarına doğrudan yansıyor: Veri merkezi ürünlerinin satışları her çeyrekte yaklaşık dört milyar dolar artıyor.
Computex ticaret fuarında Nvidia patronu Jensen Huang, TSMC'nin fiyat artışlarına en azından kamuoyuna açıktı. Ona göre TSMC borsada değerinin altında değerleniyor. Nvidia da buna katılıyor çünkü şirket, yüksek talebe göre hızlandırıcılarının fiyatlarını belirleyebiliyor. Artan üretim maliyetlerini müşterilere yansıtır.
(mma)